Ana Paula era uma linda loirinha de 16 anos, 1,65 m de pura gostosura, coxas grossas, seios fartos e um bumbum maravilhoso. Ela morava com sua mãe e o padrasto. No verão sempre passavam as férias na praia. Neste ano não seria diferente, porém teria uma novidade. Leo, o filho de 17 anos do seu padrasto passaria as férias com eles. Leo morava com a sua mãe e se encontrava com Ana somente nas festas de fim de ano e seria a primeira vez que sairiam de férias juntos.
Eles tinham alugado uma casa no litoral, a casa tinha apenas dois quartos, pois foi alugada antes de saberem que Leo iriam com eles. A convivência entre os dois jovens sempre foi muito boa e melhorou durante a descida da serra. Chegando na praia Leo prontificou-se a dormir no sofá, mas Marcos e Daniela decidiram acomodar os dois adolescentes no mesmo quarto. Colocaram uma cortina improvisada com lençóis e dividiram o quarto em duas partes, para que as crianças (como eram chamados) tivessem cada um a sua privacidade. Afinal eram irmãos. Nesta noite Leo observou pelas sombras do lençol as curvas de Ana Paula. Ana sempre dormia de calcinha e camiseta e Leo notou isso.
No dia seguinte enquanto Marcos e Daniela acabavam de arrumar as coisas na casa os jovens foram para a praia. Ana colocou um minúsculo biquíni o que deixou Leo maluco de tesão. A casa ficava apenas a algumas quadras do mar e Leo foi logo elogiando as belas formas da Ana.
Puxa você é muito gostosa maninha!!!
Falando assim você me deixa encabulada maninho!!! Ana sorri e ao mesmo tempo fica ruborizada. Leo continua elogiando as formas da Ana, dizia que nunca tinha visto um corpo tão gostoso.
Papai me disse que você estava um tesão e ele estava certo!!!
Como assim? O que o Marcos falou de mim??? Pergunta Ana irritada.
Não fique zangada Ana. Quando converso com papai eu sempre pergunto de você e ele me conta tudo. Leo continua explicando que seu pai acha que ela é muito bonita, com um rosto angelical e o corpo de fazer qualquer homem perder a cabeça. Ana então sai correndo em direção do mar, brava por saber que seu padrasto fica falando essas coisas dela e também tinha ficado contente, pois pela primeira vez ela sentia-se mulher.
Quando Leo a alcançou ela não tocou no assunto e convidou-o para brincar nas ondas. Mas tarde Marcos e Daniela juntaram-se aos jovens. Almoçaram a beira mar e somente retornaram para a casa no final da tarde. Depois de lancharem, seus pais tomaram banho e foram deitar. Então os jovens não conseguiam concordar com quem seria o primeiro entrar no chuveiro. Decidiram que entrariam juntos, ele de sunga e ela de biquíni. Durante a breve ducha, Leo ficou maluco observando o corpinho de Ana e como era de se esperar houve um primeiro encontro de corpos. Quando os seios de Ana tocaram os ombros de Leo foi como que ocorresse uma descarga elétrica percorresse o corpo do rapaz terminando com uma ereção estupenda. Ana notou aquela protuberância crescendo dentro da sunga de Leo e foi saindo do chuveiro. Leo também saiu e os dois estavam secando-se ainda no banheiro quando o pênis ereto de Leo tocou o bumbum de Ana. Esta deu um sorrisinho maroto para Leo e Falou: Vamos dormir maninho que as coisas estão ficando quente. E soltou um risinho. Chegando no quarto apagaram a Luz e foi então que perceberam uns ruídos estranhos vindos do quarto de seus pais. Notaram também uma luminosidade que saia por entre as paredes coladas dois quartos. As paredes eram de madeira e existiam frestas pequenas que deixavam que os dois pudessem observar o que ocorria no quarto dos pais. A cena era deliciosa. Daniela chupava o pênis de Marcos com tanta vontade que imediatamente Ana segurou a mão de Leo com tanta força que deixava transparecer todo o seu tesão. Daniela sugava aquele membro como se fosse um delicioso picolé, lambia até as bolas, colocava tudo na boca e então voltava a lamber. Marcos colocou Daniela de quatro e abrindo suas pernas colocou seu membro duro numa só estocada. Daniela mexia e remexia o bumbum, gemendo de prazer. Ana e Leo observavam em silêncio o ato de seus pais, Ana estava molhadinha e ficava imaginando quando seria a sua vez de fazer quilo e com quem seria. O sexo continuou até que Marcos e Daniela gozaram juntos. A luz se apagou no quarto ao lado e os jovens foram dormir. Durante o dia Ana e Leo não tocaram no assunto. Porém a noite na hora de dormir o papo não poderia ser outro. Seus pais tinham ido a uma boate e os jovens ficaram sozinhos. Ana falou que não imaginava que sua mãe fazia sexo daquela maneira, ela pensava que ela fazia somente um papai-mamãe. Leo então disse que seu pai contava que sua mãe era uma puta na cama e que isso era um elogio. Continuou falando que inclusive seu pai falou que sempre comia a bundinha dela e que sonhava em transar com mãe e filha juntas. Ana ficou vermelha, nunca tinha imaginou que era objeto de desejo sexual de Marcos. Ana Paula nunca tinha passado de uns beijinhos na escola. Estava perturbada, seus desejos estavam a flor da pele e quando Leo chegou perto abraçou-a e começou a beijar seu pescoço e sua nuca ela não resistiu, seu corpo pedia carinho e Leo continuou, tirou a camiseta de Ana massageando seus seios, depois chupando um e outro alternadamente. Ana estava arrepiada e deixava-se esporar pelo seu parceiro. Leo arrancou-lhe a calcinha deitou Ana na cama abrindo suas pernas e iniciando uma chupada em sua vagina. Ana gemia e agitava-se loucamente. Leo então falou:
Venha aqui gata, faça como sua mãe, chupe meu pênis. Ana não pensou duas vezes e começou a sugar aquele membro como se soubesse o que fazer. Imitava direitinho a mãe, lambendo e colocando tudo na boca. Leo não agüentou e lança jatos de seu gozo dentro da boca de Ana, que sente pela primeira vez o gosto de esperma. Leo com seu membro ainda duro, pede que Ana fique de quatro. Ana disse que era virgem e pediu para Leo ser carinhoso. O rapaz posicionou seu membro duro na portinha daquela grutinha quente e úmida iniciando a penetração. Com muita dificuldade ele colocou a cabecinha, tirando o cabaçinho da Ana a qual soltou um gritinho, misto de dor e prazer. Aos poucos foi penetrando aquela bucetinha apertada, quando enfiou tudo ele parou. Ana sentia aquele membro duro pulsar dentro dela. Após ter acomodado seu pau todinho dentro daquela bucetinha, Leo começa um vai e vem que deixa Ana delirando de tanto prazer. Leo olhava aquela bundinha lisinha, metia fundo se alisava os seios da garota. Quando estava para gozar novamente, tirou seu pau da buceta de Ana e gozou na porta daquela bundinha, prenunciando o que poderia vir a acontecer no futuro. Eles ainda estavam abraçados quando escutaram os pais chegando, cada um foi para sua cama fingindo estar dormindo. Aquelas férias continuaram inesquecíveis para ambos e rolou tanto sexo que os jovens já pediram aos pais novas férias juntos.